Мета/Game/NFT

Meta/Game/NFT

Аналитика

Analytics

Инвестиции

Investments

Новости

News

Регулирование

Regulation

Блокчейн

Blockchain

База

Basis

Веб 3.0

Web 3.0

Материалы

Materials

Глоссарий

Glossary

Прогнозы

Forecast

Безопасность

Security

DeFi

Видео

Video

Медиа

Media

Статьи

Articles

Актуальное

Actual

Рынки

Markets

Подкасты

Podcasts

С января по март на рынке появилось 25 ориентированных на криптовалюту венчурных и хедж-фондов, что является максимальным показателем с II квартала 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Crypto Fund Research.

За 2024 год количество новых фондов и организаций почти в два раза превысило число закрытых. Во время медвежьего 2023 года это соотношение было практически одинаковым.

Банкротства хедж-фондов Three Arrows Capital и Alameda Research открыли возможности для прихода новых игроков по мере восстановления рынка, заявил руководитель отдела исследований в CCData Джошуа де Вос. Он отметил, что «выжившие» организации получили двузначную и трехзначную доходность.

«Учитывая циклический характер криптовалюты, весьма вероятно, что появятся новые криптофонды, которые помогут заполнить пустоту, оставленную некоторыми компаниями, а также новые возможности», — добавил де Вос.

По данным Galaxy VisionTrack, общий рынок специализированных криптовалютных хедж-фондов вырос с $16,3 млрд в начале января до $21 млрд к концу марта.

Среди новых инвестиционных организаций журналисты выделили Frachtis от CEO Chorus One Ксавье Мигана; Topology от экс-партнера венчурной фирмы Paradigm Кейси Карузо; Nazare Venture от основателя стартапа Orchid Labs Стивена Уотерхауса.

Руководитель отдела данных VisionTrack Бэйли Йорк подчеркнул, что I квартал стал «хорошим временем для многих активно управляемых стратегий по привлечению средств».

Однако скорость запуска новых фондов сейчас значительно ниже, чем в период «ренессанса» 2017 года, когда раз в три месяца запускалось в среднем 73 новые организации.

С начала 2024 года зафиксирована 631 венчурная сделка на общую сумму $2,62 млрд. За аналогичный период прошлого года стартапы привлекли $2,9 млрд в 781 раунде.

В I квартале 2021 года показатель достигал $7,2 млрд при 817 сделках.

<b>Во многом оживление инвестиционных криптофондов связано с январским запуском спотовых биткоин-ETF в США и майским одобрением заявок на аналогичный продукт на базе Ethereum.</b>

«Запуск криптовалютных хедж-фондов, вероятно, будет несколько меньшим по объемам, чем пару лет назад. Отчасти это связано с тем, что криптовалютные ETF поглотили часть рынка», — объяснил генеральный директор Crypto Fund Research Джош Гнайзда.

Основатель Frachtis подчеркнул, что фондам «по-прежнему довольно сложно собрать деньги». По его словам, на рынке не так уж много новых игроков, которые готовы вкладывать средства.

Однако Уотерхаус из Nazare Venture не согласился с его выводами:

«Я бы сказал, что в 2014–2016 годах, когда я работал в Pantera, было труднее собирать деньги. Тогда главным вопросом было: “Имеет ли этот вообще смысл?”. Теперь вопрос совсем в другом: “Что на самом деле произойдет дальше и что в этом такого?”».

Напомним, по итогам недели с 11 по 17 мая приток в криптовалютные инвестпродукты составил $932 млн, согласно CoinShares.

К концу I квартала 2024 года хедж-фонд Millennium Management владел спотовыми биткоин-ETF на $1,94 млрд.

С января по март на рынке появилось 25 ориентированных на криптовалюту венчурных и хедж-фондов, что является максимальным показателем с II квартала 2021 года

Рынок заполонили криптофонды

В эпоху расцвета криптовалют рынок наполнен различного рода проектами и даже, казалось бы, проверенные и известные проекты вдруг уходят в тень, тихо прикрыв за собой дверь. Как не стать жертвой скама, как минимизировать риски и увидеть признаки возможного мошенничества до принятия инвестиционного решения?

Разберем несколько типичных и крайне важных параметров, внимательное изучение которых поможет уберечь инвесторские средства от потери.

Любой проект преследует определенные цели, и его выход на рынок сопровождается определенными этапами.

Если команда берет себе более 40% от общего предложения токенов, и имеет возможность продать их раньше других участников, тогда это красный флаг для любого инвестора. Отсутствие ликвидности (попросту денег) для поддержания курса токенов в длительной перспективе тоже говорит о непродуманности внутренней экономики.

Это лишь общие метрики, которые стоит внимательно изучать прежде чем инвестировать в проект. С каждым разом ваш опыт будет шире и отбор проектов будет становиться тщательнее и профессиональнее.

Как не стать жертвой скама, как минимизировать риски и увидеть признаки возможного мошенничества до принятия инвестиционного решения?